Über uns 

PLANUNA ist das etablierte banken- und versicherungsunabhängige Beratungshaus für anspruchsvolle Kunden in Deutschland.

Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht das Interesse unserer Kunden. Eine langfristige und nachhaltig erfolgreiche Zusammenarbeit ist unser Ziel.

Dabei verknüpfen wir die Traditionen eines seriösen Beraters mit innovativen und einzigartigen Lösungen. Unseren Kunden bieten wir einen individuellen, persönlichen und flexiblen Service. Dabei haben wir den Anspruch, Gutes noch besser zu machen.

Unsere Stärke entwickeln wir vor allem aus der intensiven Beschäftigung mit allen Fragen, Themen und Produkten rund um die Finanzdienstleistung. 

Verstehen Sie uns als einen engen Partner: im Sinne eines Vertrauten, der Ihre Vermögenswerte nicht nur verwaltet, sondern sie erhalten und vermehren möchte; als einen Controller, der Ihnen nicht nur berichtet, sondern Entwicklungen vorausschauend erkennt und nutzt; als einen Berater, der Chancen wie Risiken einschätzen kann.

Das entsprechend fachliche Handwerkszeug, ein Netzwerk an erstklassigen Kooperationspartnern, gewachsene Erfahrungen an vergleichbaren Situationen und Aufgaben sowie Vertraulichkeit und Persönlichkeit sind dabei selbstverständlich. 

Wir sind unabhängig, innovativ und serviceorientiert. Dafür stehen wir und darauf sind wir stolz, denn es unterscheidet uns!

Lassen Sie es uns auch Ihnen beweisen.

Unsere Prinzipien

Erfolgsorientierte Verbindung aus unternehmerischen Denkansatz, Erfahrung, professionellem Netzwerk und etablierten Prozessen.

Interessenidentität mit dem Kunden und Transparenz bei Entscheidungen, Ergebnissen und Vergütungen.

Innovativ und flexibel in der Dienstleistung mit Ausrichtung auf den Kundennutzen.

Entwicklung individueller Lösungen, bedarfsorientiert und zielführend.

Stabiles Team mit langer Zusammenarbeit und Kontinuität in der Kundenbetreuung.

Wir wissen was wir können und konzentrieren uns darauf! Für andere Segmente nutzen wir entsprechende Spezialisten.

Unsere Mandanten und Geschäftspartner vertrauen uns ‑ und das mit Fug und Recht. Unter ehrbaren Kaufleuten, als die wir uns verstehen, gilt das gesprochene Wort. Integrität und Diskretion sind unsere Geschäftsbasis.